Para adicionar clientes a sua plataforma, vá até a aba “Clientes”, clique em “Adicionar” e complete com as informações básicas da empresa e do contato.
Mas caso queira adicionar vários clientes de uma só vez, você pode importar a sua planilha de contatos ao clicar no ícone “Importar contatos”. Nesta opção, você poderá baixar nossa planilha modelo e completar com as informações, ou poderá fazer o upload direto de sua planilha.
Vale dizer que é muito importante que a sua planilha esteja parametrizada com o modelo utilizado na nossa plataforma, dessa forma, suas informações serão corretamente vinculadas aos seus clientes.
Para adicionar seus colaboradores e usuários, vá até a aba “Usuários” e clique em “Adicionar”, após essa etapa, você deverá preencher as informações básicas do seu usuário, criar uma senha para ele e definir o nível de permissão que ele terá dentro da sua plataforma.
O calcula-me é o seu simulador de operações! Nele, você poderá projetar seus lucros em operações de empréstimo e antecipação.
Para realizar a simulação é necessário colocar o valor da operação, taxa de juros, o número de parcelas, o prazo de pagamento e os custos adicionais (custo de emissão de boleto, TED ou análise de crédito).
Ao final você poderá baixar o resultado da simulação para enviar aos seus clientes!
Clicando no ícone “Adicionar Recebíveis”, você pode fazer o upload do arquivo para adicionar manualmente seus recebíveis, sendo eles CTes, NFe, NFSe ou contratos.
Se desejar, poderá fazer o upload de toda sua planilha de contas a pagar. Nesse caso, primeiramente, faça o download da planilha modelo, parametrize as informações com o seu sistema e depois é só fazer o upload da planilha!
Para criar a sua operação na plataforma, vá até o ícone “Criar Operação” e acesse a aba “Operações”. Após isso, é só completar as informações básicas do cedente e do sacado, inserir os valores e a taxa que será praticada e fazer o upload do título que você deseja operar.
É muito importante que, ao sinalizar o tipo da operação, você aponte se é uma operação de risco ou não. Dependendo de sua resposta, a análise de crédito será mais criteriosa com seu cedente/sacado.
No formato tradicional de risco sacado, entende-se que é uma operação de risco zero.
